Buat Penawaran
Langkah-langkah
Section titled “Langkah-langkah”1. Buka Formulir Buat
Section titled “1. Buka Formulir Buat”Di halaman Penawaran, klik + New Quotation.
2. Pilih Pelanggan
Section titled “2. Pilih Pelanggan”Gunakan dropdown yang bisa dicari untuk memilih pelanggan. Anda dapat mengetik nama pelanggan untuk mencari.
3. Atur Tanggal Berlaku
Section titled “3. Atur Tanggal Berlaku”Masukkan tanggal Valid Until — batas waktu pelanggan harus menerima penawaran.
4. Tambahkan Item
Section titled “4. Tambahkan Item”Setiap item mewakili produk atau layanan yang ditawarkan:
| Kolom | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Product / Service | ✅ | Pilih dari katalog produk Anda |
| Description | — | Override deskripsi produk (opsional) |
| Quantity | ✅ | Jumlah unit |
| Unit | — | Satuan (mis. CBM, kg, unit) |
| Unit Price | ✅ | Harga per unit |
| Notes | — | Catatan khusus untuk item ini |
Klik + Add Item untuk menambah item. Hapus item dengan tombol ×.
5. Tambahkan Catatan dan Syarat
Section titled “5. Tambahkan Catatan dan Syarat”- Notes — Keterangan umum yang terlihat oleh pelanggan.
- Terms — Syarat dan ketentuan untuk penawaran ini.
6. Simpan
Section titled “6. Simpan”Klik Save Quotation. Penawaran akan dibuat dengan status Draft.
Setelah Dibuat
Section titled “Setelah Dibuat”Dari halaman detail penawaran, Anda dapat melakukan tindakan berikut:
| Tindakan | Kapan Tersedia | Keterangan |
|---|---|---|
| Edit | Draft atau Approved | Ubah pelanggan, item, tanggal berlaku, catatan, atau syarat |
| Approve | Draft saja | Pindahkan status ke Approved (sudah ditinjau internal) |
| Send to Customer | Approved saja | Pindahkan status ke Sent (dikirim ke pelanggan) |
| Selalu | Preview dan unduh PDF dalam template pilihan | |
| Delete | Selalu | Hapus penawaran secara permanen |
Alur status hanya bisa maju: Draft → Approved → Sent. Tidak dapat kembali ke status sebelumnya.