Tambah Pelanggan

Langkah-langkah

1. Buka Formulir Buat

Di halaman daftar Pelanggan, klik + Add Customer.

2. Identity

Field	Wajib	Keterangan
Customer Name	✅	Nama lengkap atau nama perusahaan
Groups	—	Segmen atau tag pelanggan (autocomplete, bisa buat baru)
Email	—	Email kontak utama
Phone	—	Nomor telepon kontak
Tax ID (NPWP)	—	Nomor identifikasi pajak

Customer Name adalah satu-satunya field yang wajib diisi.

3. Address

Field	Keterangan
Address	Alamat jalan
City	Kota
Province	Provinsi atau negara bagian
Country	Negara
Postal Code	Kode pos

4. Contacts

Anda dapat menambahkan satu atau lebih kontak saat membuat pelanggan. Setiap kontak memiliki: Nama (wajib), Jabatan / Posisi, Telepon, Email.

Klik + Add contact person untuk menambah baris. Tandai satu kontak sebagai Primary — kontak utama akan disorot.

5. Notes

Catatan internal tentang pelanggan ini (syarat pembayaran, instruksi khusus, dll.).

6. Simpan

Klik Save Customer. Pelanggan akan tersedia saat membuat work order, penawaran, dan faktur.

Mengedit Pelanggan

Buka halaman detail pelanggan dan klik Edit untuk memperbarui informasi.

Virtual Account (VA)

Virtual Account adalah nomor rekening bank unik yang ditetapkan untuk pelanggan tertentu. Saat pelanggan transfer ke nomor VA mereka, sistem dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan pembayaran.

Membuat Virtual Account

Buka halaman detail pelanggan.
Di kartu Virtual Account pada sidebar kanan, pilih bank dari dropdown.
Klik Generate VA.
Nomor virtual account ditampilkan dan dapat disalin dengan tombol copy.

Status VA

Status	Arti
PENDING	VA sudah dibuat dan siap menerima pembayaran
PAID	Pembayaran sudah dicatat untuk VA ini