Tambah Pelanggan
Langkah-langkah
Section titled “Langkah-langkah”1. Buka Formulir Buat
Section titled “1. Buka Formulir Buat”Di halaman daftar Pelanggan, klik + Add Customer.
2. Identity
Section titled “2. Identity”| Field | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Customer Name | ✅ | Nama lengkap atau nama perusahaan |
| Groups | — | Segmen atau tag pelanggan (autocomplete, bisa buat baru) |
| — | Email kontak utama | |
| Phone | — | Nomor telepon kontak |
| Tax ID (NPWP) | — | Nomor identifikasi pajak |
Customer Name adalah satu-satunya field yang wajib diisi.
3. Address
Section titled “3. Address”| Field | Keterangan |
|---|---|
| Address | Alamat jalan |
| City | Kota |
| Province | Provinsi atau negara bagian |
| Country | Negara |
| Postal Code | Kode pos |
4. Contacts
Section titled “4. Contacts”Anda dapat menambahkan satu atau lebih kontak saat membuat pelanggan. Setiap kontak memiliki: Nama (wajib), Jabatan / Posisi, Telepon, Email.
Klik + Add contact person untuk menambah baris. Tandai satu kontak sebagai Primary — kontak utama akan disorot.
5. Notes
Section titled “5. Notes”Catatan internal tentang pelanggan ini (syarat pembayaran, instruksi khusus, dll.).
6. Simpan
Section titled “6. Simpan”Klik Save Customer. Pelanggan akan tersedia saat membuat work order, penawaran, dan faktur.
Mengedit Pelanggan
Section titled “Mengedit Pelanggan”Buka halaman detail pelanggan dan klik Edit untuk memperbarui informasi.