Langkah Awal
Lakukan tiga langkah ini saat pertama kali membuka dashboard. Selesaikan semuanya sebelum membuat penawaran, faktur pelanggan, dokumen vendor, atau jurnal akuntansi.
1. Profil perusahaan dan mata uang
Section titled “1. Profil perusahaan dan mata uang”Buka Pengaturan → Umum, di /settings/general.
Kop surat
Section titled “Kop surat”Kolom berikut tercetak di kop surat PDF untuk purchase order, penawaran, dan faktur:
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Company Name | Nama resmi perusahaan |
| Brand Name | Nama singkat di dokumen jika berbeda dari nama perusahaan |
| Slogan | Tagline di bawah nama perusahaan |
| Email kontak di kop surat | |
| Address | Alamat usaha di kop surat |
Klik Save changes setelah kolom itu terisi.
Mata uang
Section titled “Mata uang”Di halaman yang sama, bagian Currencies adalah data master mata uang yang boleh dipakai workspace ini.
- Centang setiap mata uang yang akan dipakai di dokumen dan transaksi.
- Default Currency adalah mata uang yang terpilih otomatis untuk setiap transaksi baru: penawaran, faktur ke pelanggan, dokumen ke vendor, dan jurnal akuntansi.
Pilih default dari mata uang yang sudah dicentang, lalu simpan lagi.
Penjelasan lengkap ada di Pengaturan Umum.
2. Nomor dokumen dan penanda tangan
Section titled “2. Nomor dokumen dan penanda tangan”Buka Pengaturan → Document Settings, di /settings/documents.
Halaman ini mengatur format penomoran dokumen yang dibuat dashboard.
Numbering Prefix mencakup Customer, Quotation, Invoice, PO, dan Work Order. Setiap awalan dapat memakai:
| Token | Arti |
|---|---|
{YEAR} | Tahun empat digit |
{ROMAN} | Bulan dalam angka Romawi (Mei adalah V, September adalah IX) |
{SEQ} atau {SEQ:4} | Nomor urut, dengan lebar digit jika diatur |
Nomor urut dimulai lagi setiap tahun kalender. Quotation starts at, Invoice starts at, PO starts at, dan Work Order starts at menentukan nomor pertama untuk tahun berjalan. Pratinjau di bawah setiap awalan menunjukkan nomor berikutnya sebelum disimpan.
Halaman yang sama juga mengisi nama penanda tangan di PDF:
- Quotation — Person in Charge — nama lengkap dan jabatan di PDF penawaran
- Invoice — Person in Charge — nama lengkap dan jabatan di PDF faktur
- Vendor PO — Person in Charge — nama lengkap dan jabatan di PDF purchase order vendor
Klik Save Changes setelah awalan dan nama terisi.
Penjelasan lengkap ada di Pengaturan Dokumen.
3. Akun kas dan bank
Section titled “3. Akun kas dan bank”Buka Keuangan → Cash & Bank, di /finance/cash-bank.
Tambahkan setiap akun kas dan rekening bank yang akan menerima atau membayarkan uang. Jika daftar ini masih kosong, jurnal tidak dapat diposting, karena mutasi kas atau bank tidak punya akun tujuan.
Tambahkan akun tersebut, termasuk mata uang dan saldo awal, sebelum mencatat pembayaran atau mutasi kas lain.
Lihat Keuangan untuk posisi kas dan bank di antara faktur dan biaya.